ARKK의 어떤 기업에 투자하는가? 반토막난 지금이 투자 적기???

해외 주식에 관심이 있으신 분이라면, 돈나무 누나, 돈나무 언니를 한 번쯤 들어보셨을 것입니다. 직접 투자를 하지 않고, 테슬라(TSLA)에 관심이 있으신 분이라도 아마 들어봤을 그 이름은 바로 캐시 우드(Catherine Wood)입니다. 캐시우드는 파괴적 혁신 기업에 투자하는 ARK Invest의 수장입니다. 파괴적 혁신(Disruptive Innovation)이라는 키워드 만큼 높은 주가 상승을 보이던 ARK ETF들이 2021년 상반기부터 시작된 하락세에서 되돌아오지 못하고 있습니다. 2022년 3월 말 현재, 전고점 대비 절반 가까이 반토막난 주가를 보이고 있습니다.

이번 글에선 계속해서 ARK ETF에 투자할 매력이 있는지 알아보겠습니다. ARK ETF 중 대표인 ARKK ETF가 보유한 종목에 대해 알아보겠습니다.

잠깐!!! ARKK 간단 요약

1. 티커 : ARKK
2. 운용사 : ARK Invest
3. 시작일 : 2014년 10월 30일
4. 운용규모(AUM) : $13.09B
5. 일평균 거래량 : $1.69B
6. 운용보수 : 0.75%

1. ARKK 주가 흐름

ARKK의 전고점은 2021년 2월 16일 종가인, $155.12 입니다. 그리고 2022년 3월 29일 종가는 $71.39입니다. 반토막이 나다 못해, 전고점 대비 54%의 주가 하락을 보이고 있습니다.

ARKK 자체가 안정적인 분야나 기업과 종목에 투자하는 것이 아닙니다. 혁신적인 성장을 기대할 수 있는 분야와 기업에 투자하고 있기 때문에 큰 변동성을 가진 것이 사실입니다. 2020년 코로나 펜데믹 선언 이후에 전 세계적인 주가 상승기에는 덩달아 성장하였습니다. SPY나 QQQ에 비해서도 주가 상승률이 높았던 것으로 기억합니다. 코로나바이러스의 바닥에서 지난 2021년 2월 정점까지를 살펴본다면 358%나 상승 했습니다.

반대로 2021년 상반기를 지나 현재까지 하락세를 보이는데, 하락폭 또한 큽니다. ARKK가 좋다 나쁘다를 떠나서, 변동성이 큰 투자는 그만큼 리스크를 가질 수 있다는 점을 시사하고 있습니다. 과연 ARKK는 전고점을 돌파할 수 있을까요? 아니, 캐시우드의 말처럼 더 높은 성장과 수익을 기대할 수 있을까요?

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2. ARKK ETF Top 10 보유 종목!???

잘 아시겠지만, 주가의 성장과 하락은 신도 알 수 없습니다. 그나마, 우리가 할 수 있는 것은 기업과 종목을 미래를 예측하거나, 분석하며 대응을 하는 정도 입니다. 모든 ETF는 하나가 아닌 다양한 기업에 투자를 하고 있습니다. 그렇기 때문에 ETF 투자를 고려할 때 가장 중요한 점은 '어떤 분야의 어떤 기업에 투자하고 있는가?'입니다.

위의 표는 ARKK가 투자하고 있는 상위 10개 종목입니다. 테슬라(TSLA)의 비중이 11.03%로 압도적으로 높습니다. 아무리, Top 1이라 하더라도 Top 2 대비 2배에 가까운 비중으로 투자를 하고 있는 것은 놀랍습니다. 다른 ETF들과 비교했을 때 Top 1의 비중이 큰 것을 볼 수 있습니다.

나머지 종목을 보면 원격의료서비스 업체인 텔라닥(TDOC), OTT와 연관성이 있는 디지털 미디어 플레이어 기업인 로쿠(ROKU), 코로나 이후 일상이 된, 원격 화상 회의 선두주자 줌(ZOOM), 암호화폐 거래소인 코인베이스(COIN) 등이 상위를 차지하고 있습니다.

기업의 이름을 몰라도, 업종과 분야만 놓고 봐도 최신 그리고 미래 트렌드에 투자를 하고 있음을 알 수 있습니다. 그만큼 변동성이 크다는 의미이죠. 높은 성장을 기대할 수도, 큰 리스크를 감내해야할 수도 있겠습니다.

3. ARKK 전체 보유 종목은?

모든 ARK ETF는 액티브 ETF입니다. 운용사인 ARK Invest에서 자신들의 전략에 맞춰 매수 매도를 합니다. 그리고 그 결과를 ARK 사 홈페이지에 공개 (새 창에서 확인)하고 있습니다.

기본적으로 Top 10 종목을 확인할 수 있고, PDF나 CSV 파일로 전체 투자 종목을 확인할 수 있습니다. 이 데이터는 매일 갱신됩니다. ARK ETF에 직접 투자하지 않고, ARK Invset의 투자 흐름만 파악하고 싶다면, 유용한 데이터가 될 것입니다. 혹은, 0.75%의 운용 수수료를 아끼는 방법으로 사용할 수도 있겠습니다.

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4. 투자은 본인의 판단 아래...

개인적으로 저는 장기 투자를 하고 있고, 성장주에 대한 기대와 확신이 있는 편입니다. 그래서 ARK ETF에 투자를 하고도 있습니다. 하지만, 전년 대비 큰 낙폭으로 인해 수익은 좋지 않은 상황입니다. 그럼에도 보유 주식 수는 줄이지 않고 있습니다. 최소 5년에서 10년은 바라보고 가야 할 곳에 투자하고 있다고 판단했기 때문입니다.

위의 내용들을 참고하되, 직접 고민과 분석을 하신 뒤 투자의 결정을 하시기 바랍니다.여러분의 성공적인 투자를 기원합니다.